Morningstar est un fournisseur leader d'analyses d'investissement indépendantes. Notre mission est de créer des produits performants afin d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Nous proposons à ce titre un large éventail de produits—en ligne, sous forme logicielle et au format papier—aux investisseurs privés, aux conseillers financiers et à nos clients institutionnels à travers le monde. En aucun cas, nous ne délivrons du conseil en investissement.      

Morningstar.fr diffuse uniquement les fonds enregistrés et autorisés à la vente en France. Si le fonds que vous cherchez est enregistré et autorisé à la vente en France, envoyez nous un     E-mail via notre outil « contacter » en commençant par le nom et le code ISIN du fonds que vous recherchez.

Pour votre information, les pertes et profits sont uniquement visibles dans le portefeuille transactionnel. Une fois votre portefeuille transactionnel créé, cliquez sur l’onglet Suivi. Les deux dernières colonnes vous montrent les pertes et profits que vous avez réalisés sur chaque investissement ainsi que sur la totalité.

Les données disponibles sur notre site ne peuvent être exportées vers Excel pour le moment. Notre site est en constant développement et cette option pourrait être disponible dans le futur.

Non, Morningstar.fr est un site gratuit à la disposition de tous. Il n’est donc pas possible de modifier les vues, les performances ou tout autre onglet. Si vous êtes intéressé par des solutions personnalisées, vous pouvez contacter notre service commercial.

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Oui. Une fois connecté avec vos identifiants, vous pouvez modifier votre mot de passe en cliquant dans l’onglet « mon compte » sur « changer votre mot de passe ». N’oubliez pas le mot de passe est case-sensitive (Majuscules et Minuscules) et doit contenir entre 6 et 15 lettres.

Oui. Une fois connecté avec vos identifiants, vous pouvez modifier votre adresse E-mail. Dans l’onglet « mon compte », inscrivez votre nouvelle adresse email dans les cases « E mail ». Une fois entré, enregistrez en bas de page. Lors de votre prochaine connexion sur Morningstar.fr, vous pourrez utiliser votre nouvel E-mail en tant que Login.

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• Le fonds n’a pas trois ans d’existence
• La notation du fonds a été suspendue
• Certaines catégories ne sont plus notées. En effet, une catégorie peut contenir des fonds ayant des facteurs de risques différents. Par exemple, Morningstar ne note plus la catégorie Euro Absolute Return depuis octobre 2010.
• La catégorie contient moins de cinq fonds.

Notre équipe de recherche fournit une évaluation prospective sur l’évolution d’un fonds en fonction des différentes conditions de marchés. Elle aide ainsi les investisseurs à former des attentes réalistes en termes de performance et à gérer leurs portefeuilles de manière avisée. Différents critères rentrent en ligne de compte et affectent la notation, comme l’aversion au risque ou les frais de gestion.

Nous avons une section Glossaire que vous pouvez consulter en bas de chaque page. Si vous ne trouvez pas le mot que vous cherchez, n’hésitez pas à nous le signaler afin que nous puissions l’ajouter.

La Notation Morningstar est basée sur les performances mathématiques passées. La notation qualitative reflète, quant à elle, la capacité d’un fonds à performer dans le futur qui est une opinion subjective. C’est la raison pour laquelle la Notation Morningstar peut être différente de la notation Qualitative. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la  section « Aide » puis « méthodologie » en bas de chaque page.

Notre Notation Morningstar est mise à jour une fois mensuellement. Chaque début de mois, nous recueillons les informations du mois précédent afin d’en calculer les performances. La Notation Qualitative affiche la notation actuelle du fonds en fonction des différentes publications et des analyses qualitatives.  

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Si vous continuez à éprouver des difficultés à accéder à notre gestionnaire de portefeuille, veuillez nous envoyer une copie d’écran de la page montrant le message d’erreur dans l’onglet « nous contacter ». Nous investiguerons et nous vous reviendrons au plus vite.